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中國LED產業鏈概況及市場前景預測

發布時間:2020-04-15點擊:10

  作為照明行業的第四代產品,LED是21世紀最具有發展前景的高技術領域之一,未來LED燈將逐步替代白熾燈和熒光燈等。各代照明產品性能對比如表1所示。具體而言,目前技術條件下,LED已經顯示出了眾多的優點:①光效率高。光譜幾乎全部集中于可見光頻率,效率可以達到50%以上,而光效差 不多的白熾燈可見光效率僅為10% ~20%.②光線質量高。由于光譜 中沒有紫外線和紅外線,故沒有熱量,沒有輻射,屬于典型的綠色照 明光源。③能耗小。單體功率一般 在0.05~1 W,通過集群方式可以滿足不同的需要,浪費很少,以LED 作為光源,在同樣亮度下耗電量僅 為普通白熾燈的1/8~1/10.④壽命長。光通量衰減到70%的標準壽命 是10萬h,一個LED燈正常情況下 可使用50年;一生最多也就用2只 燈。⑤可靠耐用。沒有鎢絲、玻殼等容易損壞的部件,非正常報廢率 很小,維護費用極為低廉。⑥應用 靈活,體積小??梢云矫娣庋b,易 開發成輕薄短小的產品,做成點、線及面各種形式的具體應用產品。 ⑦安全,單位工作電壓大致在1.5~ 5 V之間。⑧綠色環保。廢棄物可回 收,沒有污染,不像熒光燈一樣含有汞。⑨響應時間短。適應頻繁開 關以及高頻運作的場合。

  鑒于LED的自身優勢,目前主要應用于以下幾大方面。

  1)顯示屏、交通信號顯示光源。LED燈具有抗振耐沖擊,光響應速度快,省電和壽命長等特點, 廣泛應用于各種室內、戶外顯示 屏,分為全色、三色和單色顯示屏,全國共有100多個單位在開發生產。交通信號燈主要用超高亮度 紅、綠和黃色LED,因為采用LED 信號燈既節能,可靠性又高,所以 在全國范圍內,交通信號燈正在逐步更新換代,而且推廣速度快,市 場需求量很大。

  2)汽車工業上的應用。汽車 用燈包含汽車內部的儀表板、音響指示燈、開關的背光源、閱讀 燈和外部的剎車燈、尾燈、側燈 以及頭燈等。汽車用白熾燈不耐 振動撞擊,易損壞,壽命短,需要經常更換。

  3)LED背光源。以高效側發 光的背光源最為引人注目,LED作為LCD背光源應用,具有壽命長, 發光效率高,無干擾和性價比高等 特點,已廣泛應用于電子手表、手 機、BP機、電子計算器和刷卡機上,隨著便攜電子產品日趨小型 化,LED背光源更具優勢,因此背 光源制作技術將向更薄型、低功耗和均勻一致方向發展。

  4)LED照明光源。目前直接 目標是LED光源替代白熾燈和熒光燈,這種替代趨勢已從局部應用領 域開始發展。

  5)其他應用。例如一種受到 兒童歡迎的閃光鞋,走路時內置的LED會閃爍發光,僅溫州地區一年 要用5億只發光二極管。

  中國LED市場的供求分析

  1.中國LED產業鏈概況

  LED產業鏈分為上、中和下 游,上游是外延片生產,中游是芯片生產,下游是指封裝業。其中上游外延片生產的技術含量最高,投 資也大,其次是中游芯片,下游封 裝行業低端進入容易。但事實上,目前封裝對于高亮度芯片的散熱、 發光提出了更高的要求,技術上的 要求和重要性也越來越高。行業呈 現出上中游企業數量相對較少,而下游企業眾多的金字塔形態。綜合 而言,全球LED核心器件業發展迅 速,外延片、芯片、顯示屏技術和 相關硅晶體等半導體材料生產技術具有明顯的進步。高亮屏、GAN芯片、多芯片技術和各類色光技術等 均是近幾年LED核心器件業成長的代表成果。

  經過多年的發展,中國LED產 業鏈已經日趨完善,企業遍布襯底、外延、芯片、封裝和應用各產 業環節??v觀整體產業鏈條,由 于上游產業對于技術和資金要求較 高,導致國內企業極少涉足,因此產業存在企業數量少,規模小的 特點。相比之下,由于下游封裝和 應用對企業提出的資金和技術要求 相對較低,這恰恰與國內企業資金少,技術弱的特點相匹配,因此, 國內從事這兩個環節的企業數量較 多。這種企業結構分布不均的局面 導致中國LED產業多以低端產品為主,企業長期面臨嚴峻的價格壓 力。隨著國家半導體照明工程的啟 動,中國LED產業發展“一頭沉” 的狀態正在發生改變,中國LED上游產業得到了較快的發展,其中芯 片產業發展最為引人注目。但單從 產業規???,封裝仍是中國LED產 業中最大的產業鏈環節。2009年包括了襯底、外延、芯片和封裝四 個環節的中國LED產業總產值達到 105.5億元,其中封裝環節產值達到 87.5億元。

  2.中國LED市場的需求分布

  1)LED背光顯示。隨著供電視 和筆記型計算機等大尺寸液晶顯示器背光源用途,以及汽車、室內照 明用途等需求不斷擴大,全球LED 顯示屏市場也不斷擴大,以成長率而言,2005年為2.1%、2006年為 8.7%,而2006~2010之間平均成 長率則高達14.6%;預計到2011年時,LED顯示屏市場規模將達123億 美元,為2006年的2倍以上。

  2)LED照明。隨著2008年北京奧運會和2010年上海世博會的成功 舉辦,LED照明的高科技應用更加被提到了一個新的階梯,復雜多變 化的應用,為整個世界增添了不少的色彩。2013年,LED照明和顯示 元件將占整個LED市場的30%,將 面臨巨大的發展機遇。

  3)基礎建設擴大大宗需求。 面對金融危機,在國家“擴大內需、促進增長”的宏觀調控政策之 下,未來我國將加快建設保障性安 居工程,加快農村基礎設施建設, 加快鐵路,公路和機場等重大基礎設施建設,加快地震災區災后重 建,投資規模將有較大幅度提高。 根據十一屆全國人大二次會議舉行 的新聞發布會上公布的信息,其中以水、電、路、氣及房為主的農村 民生工程將投入3 700億;以鐵路、 公路、機場和水利等為主的基礎設 施建設將投資15000億左右;節能 減排、生態工程將投資2 100億;調 整結構和技術改造將投資3 700億左 右;災區的災后恢復重建投資10 000億。這些龐大的投資建設措施必將 增加對包括顯示屏、特殊照明、普 通照明和景觀照明等在內的各種LED應用產品的大宗需求。

  中國LED市場的競爭格局

  1. 總體競爭格局

  在產能集中度方面,由于國內 的大型企業還不多,中小型企業占據主體為主,這使得在外延片領域 十強企業的產量集中度為75.4%, 芯片領域則要低很多, 僅為56.4%,顯示屏領域最低位45.6%. 可見,越是前端國內的集中度越 高,下游產品則是企業眾多,產量集中度低下。綜合而言,我國LED 行業的產業集中度相對不高,上游 的集中度雖然正常但是隨著眾多企 業的進入也面臨下降的局面。

  在品牌集中度方面,由于國內 的知名品牌企業還不多,小品牌企業占據主要位置,這使得在外延片 領域十強品牌集中度為72.4%,芯 片領域則要低很多,僅為52.3%,顯示屏領域最低位40.6%.可見, 同產能集中度相似,越是前端國內 的品牌集中度越高,下游產品則是企業眾多,品牌集中度低下。綜合而言,我國LED行業的品牌集中度 不高,產業的整體競爭力低下,要 走品牌之路還有很長的時間。

  在技術競爭格局上,外延片領域 是幾家企業壟斷技術,外來進入者難以快速進入;在芯片制造領域則是技 術相對壁壘較低,多種技術并存;在 顯示屏制造領域由于產品應用的多樣 化,技術也是多樣化,其壁壘最低。綜合而言,在技術競爭格局上外延 片、芯片領域比較清晰,顯示屏領域 則是技術眾多,產品多樣。

  2. 產業內企業競爭格局

  在LED產業內的企業競爭方面, 國內LED外延、芯片的主要企業有: 廈門三安、大連路美、杭州士藍明 芯、上海藍光、深圳方大、上海藍寶、山東華光、江西聯創、深圳世紀 晶源、廣州普光和揚州華夏集成等。

  在LED芯片產業的發展過程 中,早期產品主要以普通亮度芯片為主,生產廠商也只有南昌欣磊等 少數幾家。2003年以后,以廈門三 安、大連路美為代表的芯片生產企 業針對芯片市場的需求,紛紛把產品重點集中到高亮度芯片上,直接 帶動了高亮度芯片產量的快速增 長。一時間,國內掀起了LED芯片 產業發展的熱潮,高亮度芯片成為LED芯片產業發展的主要推動力。2009年,我國L ED芯片產量達到 309.3億個,產值達到11.9億元。

  隨著LED芯片生產企業的不斷增多,LED芯片產值的增長速度一直高于封裝環節,導致芯片產值在 我國LED產業產值中所占比重不斷提升,由2002年的5.4%上升至2009 年的11.3%.由此可見,我國LED 產業正在由低端走向高端,向附加值更高,更具核心價值的芯片環節 邁進。

  在封裝領域的企業競爭格局則是企業數目眾多,無大型領導企業;在其他如顯示屏制造領域也呈現出競爭激烈,企業多但大規模企業較少的態勢。

  中國LED市場的增長趨勢與前景預測

  我國現階段的應用市場主要在建筑照明、室內外顯示屏,因此,下一波的主力可能還是目前這些市場。但在手機、小尺寸液晶背光、汽車的滲透會加大,另外一些零散市場如特種照明的開拓也會更大(特種照明對成本的要求沒有通用照明那么苛刻)。經過前幾年的替換,LED交通指示燈已經非常普遍,由于LED的使用壽命較長,短期內很難再出現大規模的替換工作,這就使得交通指示燈對于LED的需求將出現一段低潮期;國內轎車市場龐大,但要求較高,認證周期長,只要有過硬的產品質量,國內車用背光及車燈的LED市場需求非常大,而且這一市場的需求增長比較穩定;而LED顯示屏以其易拼裝,低功耗,高亮度等優點已經廣泛應用到銀行、證券、廣場、車站和體育場館中,未來這一市場仍有很大增長潛力;在奧運會、世博會及一些城市夜景工程示范效應的帶動以及國家半導體照明工程等眾多有利因素的促進下,建筑照明市場依然前景廣闊。

  專業研究機構N e x t G e nResearch指出,預估2011年,中國LED產值將超過1500億元人民幣,基于以下幾點,可以認為我國LED產業在國內有良好的發展前景:①就技術而言,LED具有技術成長瓶頸高,門坎低特性,國內在半導體領域長期積累的研究資源都可以用得上,具備較好的研究基礎。盡管國內集成電路制造基礎比較薄弱,工藝水平比較低,但國內一些企業通過聘請海外技術人員加盟,在技術上不斷取得突破,與國際大廠的整體差距也在不斷拉近。②LED的投資額比較小,初始投資1億就可建廠,國內企業進入門檻低,容易實現滾動發展,這與集成電路制造及液晶面板制造動輒幾十億到上百億人民幣的投資而言顯得“微不足道”,國內企業容易進入形成產業集群,當然,也可能造成惡性競爭,發展到一定階段需要市場整合。③國內市場巨大,LED未來主要市場是通用照明市場,市場容量大,終端消費市場比較分散,不易形成壟斷,國內企業生存空間廣闊。④國內一些企業擁有核心知識產權,如晶能光電的硅襯底氮化鎵藍光項目,大連路美的芯片領域核心技術,都具有全球競爭力,這些企業在技術發展上容易形成示范效應,促進國內企業市場健康成長。⑤技術成熟后,LED下游封裝和器件生產屬于勞動密集型,國內具備發展的勞動力成本優勢。

  結束語

  從長遠看來,未來幾年中,隨著全球節能減排的盛行,環保和節能成為市場熱點,LED行業也開始升溫。而我國LED產業經過30多年的發展,雖然先后實現了自主生產器件、芯片和外延片,但自產的LED芯片,外延片產量仍有限,其產品以中、低檔為主,產業化規模偏小,只能滿足國內封裝企業需求量的20%~30%,大部分高性能LED和功率LED產品均要依賴進口。隨著政府的大力推廣和全球產業梯次轉移,預估到2011年,整個中國大陸LED產業產值將超過1500億元。LED產業鏈中,LED外延片跟LED晶片大概占行業70%的利潤,LED應用大概10%~20%.2015年產業規模達到5000億元以上。我國進入LED產業的企業與日俱增,產業市場競爭將更加激烈。


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